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佛山市公用事业控股有限公司:19佛控01:浙商证券股份有限公司关于佛山市公用事业控股有限公司公开发行公司债券之2019年

时间:2019-11-27   所属栏目:竹外桃花   点击:

佛山市公用事业控股有限公司:19佛控01:浙商证券股份有限公司关于佛山市公用事业控股有限公司公开发行公司债券之2019年第二次临时受托管理事务报告

  时间:2019年08月08日 14:20:48 中财网  

 
原标题:佛山市公用事业控股有限公司:19佛控01:浙商证券股份有限公司关于佛山市公用事业控股有限公司公开发行公司债券之2019年第二次临时受托管理事务报告
债券券代码:1443699 券券代码:1443699 债券简称称: 18佛控控
01
债券券代码:1443800 债券简称称: 18佛控控
02
债券券代码:155325 债券简称称: 19佛控控
01

浙商商证券股股份有限限公司关关于
佛山市公用事事业控股股有限公公司公开开发行公公司债券券

20019年第第二次临临时受托托管理事事务报告告


受受托管理理人



(住所:杭州市市江干区区五星路路
201号号)
2019年
8月



重要声明


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《佛山市公用事业控股有限公司与浙商证券股份
有限公司关于佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2017年公司债
券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)及其它相关信
息披露文件以及佛山市公用事业控股有限公司(以下简称“佛山公控”、
“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,
由受托管理人浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“受
托管理人”)编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于佛山
公控提供的资料或说明。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为浙商证券所作的承诺或声明。



一、公司债券基本情况

(一)公司债券核准文件及核准规模


2017年
7月
19日,经中国证监会证监许可〔
2017〕1280号文核准,公司获
准向合格投资者发行面值不超过人民币
180,000.00万元(含
180,000.00万元)的
公司债券。


本次公司债券分期发行,截至本受托管理事务报告出具日,已全部发行完毕,
详情如下:


2018年
7月
6日,发行人完成佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2018
年公司债券(第一期)(债券简称为“
18佛控
01”,债券代码为“
143699”)的发
行,债券发行规模
3亿元,最终票面利率为
4.72%,并于
2018年
7月
13日起在
上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,面向
合格投资者交易。债券期限为
3年期,截至目前,18佛控
01尚在存续期内。



2018年
9月
14日,发行人完成佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2018
年公司债券(第二期)(债券简称为“
18佛控
02”,债券代码为“
143800”)的发
行,发行规模为
8.00亿元,期限为
5年期,附第
3年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权,截至目前,18佛控
02尚在存续期内。



2019年
4月
17日,发行人完成佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2019
年公司债券(第一期)(债券简称为“
19佛控
01”,债券代码为“
155325”)的发
行,发行规模为
7.00亿元,期限为
5年期,截至目前,
19佛控
01尚在存续期内。


(二)佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2018年公司债券(第一期)


1、债券名称:佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2018年公司债券(第
一期)。



2、发行规模:本期债券发行金额为不超过人民币
3亿元。



3、票面金额及发行价格:本期债券面值为
100元,按面值平价发行。



4、债券期限:本期债券的期限为不超过
3年。



5、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不
变。本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。



6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记


机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。

8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准:年度付息发生逾期

的,逾期未付的利息金额自该年度付息日起,按照该未付利息对应本期债券的票
面利率另计利息(单利);偿还本金发生逾期的,逾期未付的本金金额自本金支
付日起,按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息(单利)。



9、利息登记日:本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第
1个

工作日。

10、起息日:2018年
7月
6日。

11、付息日:
2019年至
2021年每年的
7月
6日(如遇法定节假日或休息日

延至其后的第
1个工作日;每次付息款项不另计利息)。

12、本金兑付日:本期债券的兑付日为
2021年
7月
6日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。



13、支付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办
理。



14、担保情况:本期债券无担保。

15、本期债券募集资金专项账户:开户行:兴业银行股份有限公司佛山分行;
账号:392000100100636549。

16、信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,本期债券信用等级为


AAA,发行人主体长期信用等级为
AAA。

17、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司。

18、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网

下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

19、发行对象及配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》

规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

20、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

21、主承销商分销商:本期债券的主承销商为浙商证券股份有限公司,分销


商为招商证券股份有限公司。



22、上市地:上海证券交易所。



23、新质押式回购:公司主体长期信用等级为
AAA,本期债券的信用等级

AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关
申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。



24、募集资金用途:本期债券募集资金在扣除发行费用后,已按约定全部用
于偿还公司有息债务。



25、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。


(三)佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2018年公司债券(第二期)


1、债券名称:佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2018年公司债券(第
二期)。



2、发行规模:本期债券发行金额为不超过人民币
8亿元(含
8亿元)。



3、票面金额及发行价格:本期债券面值为
100元,按面值平价发行。



4、债券期限:本期债券为
5年期,附第
3年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。



5、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定,
在债券存续期内前
3年固定不变;在存续期的第
3年末,如发行人行使调整票面
利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前
3年票面利率加上调整
基点,在债券存续期内后
2年固定不变。



6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第
3年末调整
本期债券后
2年的票面利率;发行人将于第
3个计息年度付息日前的第
20个交
易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上公布关于是否调整票面利率以及调整
幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。



7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整票面利率以及调整幅度的
公告后,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按
票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业
务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并


接受上述调整。



8、回售登记日:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告之日起
3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券
持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;
回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上
述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。



9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



10、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。



11、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准:年度付息发生逾期
的,逾期未付的利息金额自该年度付息日起,按照该未付利息对应本期债券的票
面利率另计利息(单利);偿还本金发生逾期的,逾期未付的本金金额自本金支
付日起,按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息(单利)。



12、利息登记日:本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第
1
个工作日。



13、起息日:2018年
9月
14日。



14、付息日:2019年至
2023年每年的
9月
14日。若投资者行使回售选择
权,则回售部分债券的付息日为自
2019年至
2021年每年的
9月
14日。(如遇法
定节假日或休息日延至其后的第
1个工作日;每次付息款项不另计利息)。



15、本金兑付日:本期债券的兑付日为
2023年
9月
14日,若投资者行使回
售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2021年的
9月
14日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。



16、支付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办
理。



17、担保情况:本期债券无担保。



18、本期债券募集资金专项账户:开户行:兴业银行股份有限公司佛山分行;
账号:392000100100636549。



19、信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,本期债券信用等级为


AAA,发行人主体长期信用等级为
AAA。

20、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司。

21、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网

下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

22、发行对象及配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》

规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

23、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

24、主承销商分销商:本期债券的主承销商为浙商证券股份有限公司,分销

商为招商证券股份有限公司。

25、上市地:上海证券交易所。

26、新质押式回购:公司主体长期信用等级为
AAA,本期债券的信用等级


AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关
申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

27、募集资金用途:本期债券募集资金在扣除发行费用后,已按约定全部用
于偿还公司有息债务。

28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。


(四)佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)


1、债券名称:佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2019年公司债券(第

一期)。

2、发行规模:本期债券发行金额为不超过人民币
7亿元(含
7亿元)。

3、票面金额及发行价格:本期债券面值为
100元,按面值平价发行。

4、债券期限:本期债券为
5年期。

5、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定,

在债券存续期内固定不变。



6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



7、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。



8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准:年度付息发生逾期
的,逾期未付的利息金额自该年度付息日起,按照该未付利息对应本期债券的票
面利率另计利息(单利);偿还本金发生逾期的,逾期未付的本金金额自本金支
付日起,按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息(单利)。



9、利息登记日:本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第
1个

工作日。

10、起息日:2019年
4月
17日。

11、付息日:2020年至
2024年每年的
4月
17日(如遇法定节假日或休息

日延至其后的第
1个工作日;每次付息款项不另计利息)。

12、本金兑付日:本期债券的兑付日为
2024年
4月
17日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。



13、支付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办
理。



14、担保情况:本期债券无担保。

15、本期债券募集资金专项账户:开户行:兴业银行股份有限公司佛山分行;
账号:392000100100636549。

16、信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,本期债券信用等级为


AAA,发行人主体长期信用等级为
AAA。

17、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司。

18、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网

下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

19、发行对象及配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》

规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

20、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

21、主承销商分销商:本期债券的主承销商为浙商证券股份有限公司,分销

商为招商证券股份有限公司。

22、上市地:上海证券交易所。



23、新质押式回购:公司主体长期信用等级为
AAA,本期债券的信用等级

AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关
申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。



24、募集资金用途:本期债券募集资金将在扣除发行费用后,已全部用于偿
还公司有息债务。



25、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。


二、本次公司债券的重大事项

浙商证券作为佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2018年公司债券(第
一期)(债券简称为“18佛控
01”,债券代码为“143699”)、佛山市公用事业控
股有限公司公开发行
2018年公司债券(第二期)(债券简称为“
18佛控
02”,债
券代码为“143800”)及佛山市公用事业控股有限公司公开发行
2019年公司债券
(第一期)(债券简称为“
19佛控
01”,债券代码为“
155325”)的债券受托管理
人,代表上述债券全体持有人,持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大
影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

发行人于近日,披露了《佛山市公用事业控股有限公司关于公司董事涉嫌违
法违纪被调查的公告》,具体情况如下:

(一)发行人董事涉嫌违法违纪被调查的基本情况

周小刚,现任佛山市公用事业控股有限公司党委副书记、董事,分管公司党
委办(含维稳、扶贫工作)和工会、青年工作。近日,因涉嫌违纪违法接受佛山
市纪委监委审查调查。


(二)相关事件对发行人生产经营情况的影响分析

周小刚未担任公司及下属企业法人代表。截至目前,周小刚所分管工作公司
已做调整,符合法律规定和公司章程规定。公司党委副书记、董事周小刚涉嫌违
纪违法接受佛山市纪委监委审查调查,对公司日常管理、生产经营和偿债能力不
会产生重大不利影响;不会对公司之前作出的董事会决议、监事会决议的有效性


产生重大不利影响。


目前发行人经营秩序良好,并将严格按照《公司法》及内部控制制度开展工
作,切实履行发行人义务,保障债权人权益。


浙商证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况及其他对债券持有人
利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。


(本页以下无正文)


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